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两票制一年半,药商集中度更低了?!
来源:网络   时间:2017-07-05

日前,商务部发布《药品流通行业运行统计分析报告2017》,显示2017年药品流通市场销售规模达到20016亿元,同比增长8.4%,增速回落2个百分点。让人意外的还有:药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的70.7%,同比下降0.2个百分点;全国共有药品批发企业13146家,比2016年再增加近200家。

 “哎呀,不得了了!”多份研报和自媒体认为:是因为两票制导致整个行业的市场集中度降低了!甚至还有声音认为,两票制也将被废......

本文作者对商务部的上述报告却有另一种分析, 健识君在征得作者同意后,对文章进行了修订,发表如下,以飨读者

通过2016年、2017年商务部的《药品流通行业运行统计分析运行报告》披露数据,反推两年间全国药品批发市场规模分别为15723亿元和17097亿元,据此分别可以计算出前4、前10、前20、前50、前80药商分别占总批发规模的份额,即市场集中度。

注:根据《药品流通行业运行统计分析报告2017》和《药品流通行业运行统计分析报告2016》整理而得,供参考。

通过2016年、2017年数据对比可以看出,2017年排名市场50位及以前的药品批发企业,市场集中度有所提升;而排51位及以后的中小型药商市场集中度在降低。

这说明,中小药商之间,已开启淘汰式的“生存性”竞争。下面这组数据更直观的反映了竞争的惨烈


注:通过整理《药品流通行业运行统计分析报告2017》和《药品流通行业运行统计分析报告2016》中排名第51-100药商,发现有36家数据可比,超过了50家药商的7成,数据具有较强代表性,供参考。

从排名上看,有17家企业上升,不到36家的50%;从成长性来看,正增长22家,占比60%。但与整个批发行业同比增长8.7%对比,36家中小药批企业中,仅有7家经得住考验,不到20%;从36家合计销售额来看,更是同比下降0.3%

商务部报告数据显示,截至2017年末,全国共有药品批发企业13146家,而上一年度(2016)全国共有药品批发企业12975家,同比增加近200家。

这在一定程度上,还真与“两票制”的实施相关。国家“两票制”政策明确规定:“药品生产企业或科工贸一体化的集团型企业设立的仅销售本企业(集团)药品的全资或控股商业公司(全国仅限1家商业公司)境外药品国内总代理(全国仅限1家国内总代理)可视同生产企业。药品流通集团型企业内部向全资(控股)子公司或全资(控股)子公司之间调拨药品可不视为一票,但最多允许开一次发票。”

因为两票制政策是中国历史上第一次在全国范围铺开,几千家的制药企业都要应对国家政策要求,至少要从流程上做到合规,因此有很多制药企业要么新成立一家药品销售公司,要么将原有的代理商收编,因此总体而言出现了批发商数量的增长。

尽管亚游国际也会从网络新闻上经常看到说某某药商注销了,但那些大多是由于不符合国家政策要求或者不达标被动注销的,主动注销的毕竟是少数。在国内,即使是一个空壳公司也是值钱的,一般而言很少主动注销。注销的少数相对于上万家药批来说毕竟是九牛一毛,正所谓“好事不出门,坏事传千里”,其实新设立的药商更多,这也是国家两票制政策推进初期阶段的产物。

我国三大千亿药商国控、华润、上药,和最大的民营药商九州通是我国四大“巨头”药商,至2017年合计市场销售额超过6400亿。同比增长9.3%(尚未并表上药并购康德乐的260多亿),市场集中度提高了0.2个百分点。


注:根据《药品流通行业运行统计分析报告2017》和《药品流通行业运行统计分析报告2016》整理而得,供参考。 

 

目前,我国前四大药商的业务网络均已覆盖到全国大陆地区的31个省市区,但各药商业营销网络覆盖和对企业的营业收入的贡献却各有其重点。相对而言,作为前四企业的老大,国药控股的营销网络最为健全,已经实现了全国全覆盖。

上海医药、华润医药和九州通则以东部和中部经济相对较为发达的地区覆盖较好,西部相对薄弱,但也在逐渐加强。其中,九州通在基层的渗透率较高。 


各大药商巨头发展壮大的步伐从未停歇

 国药控股是绝大的老大,公司分销业务网络(建立分公司)已实现大陆地区全覆盖。在2017年,国控在之前尚未设立省级分公司的西藏也建立了分销网络,实现了在全国大陆地区31个省市区的全覆盖。  

 华润医药也未停下扩展网络的步伐,至2017年营销网络覆盖了在上一年23个省市区的基础上新增4个,达到27个,其中新建的四个为江西、青海、海南和新疆。


 上海医药算是动作最大的药商巨头了。2017年上海医药以现金出资5.76亿美元收购康德乐100%的股权,出资2.97亿元取得四川神宇医药有限公司(现已更名为“上药控股四川有限公司”)51%股权,出资5.79亿元收购徐州医药股份有限公司99%股权。在2017年其分销网络版图扩建了天津、四川、重庆和贵州四个。

 九州通是我国最大民营药商。主要体现在市场的渗透和物流服务上,2017年新增规划河南平顶山、河南驻马店、陕西榆林、黑龙江齐齐哈尔4个地市级物流中心。目前,九州通已在全国完成31个省级物流中心和81个地市级物流中心的布局工作,进一步完善了公司的全国性医药物流配送体系,延伸覆盖了医药物流配送的服务区域范围。

通过以上数据剖析,不难理解,看似集中度降低的药品批发行业,正在酝酿内部的层级划分和优胜劣汰机制。

预计两三年后,无论是批发企业,还是零售企业,药品流通行业会出现明显的分化,强者愈强,弱者要么淘汰,要么为强者所兼并。


 

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